23岁即成为迈阿密达德学院的数学教授，随后又供职于银行、贷方机构、投资咨询事务所，于职业生涯中积累了大量帮助客户进行资产管理、投资规划管理的经验，建立有自己的投资顾问机构，希望能通过本书为那些对投资感到无从下手或失去信心的读者带来信心和进行规划所需的知识。