恶魔阿斯蒙蒂斯，路西法的儿子，正在玩一场复杂的时间旅行游戏。这场游戏的有趣之处在于，恶魔无意直接决定凡人的命运，而是设下种种诱惑，让凡人做出选择。
中世纪的意大利，他发现了年轻的红衣主教罗德里戈•博尔贾及其深爱的瓦诺莎•卡塔内，认为这对情侣非常适合他即将实施的计划。博尔贾权倾一时，同时他的名字成为放荡、乱伦、残忍的同义词。
在1945年的那场战争中，这位恶魔将他最爱的玩具，一个神奇水晶给了德米特里•马利舍夫。之后马利舍夫所有的愿望都变成了现实。他回到家乡，娶了一位美丽的女子，也为自己开创了一番轰轰烈烈的事业。
无论是博尔贾家族，还是马利舍夫一家，都未曾料想自己或自己的后代，会因为所有的享乐和物质利益而付出高昂的代价。