少女小霞本是明月城的公主，幼年时父母不幸遇害，她的姨母将她接去，把她培养成为了一名捉妖猎手。小茜是一灵狐，原是小霞母亲的使女，小霞的父母死后便与小霞结伴同行，相依为命。一天夜里，正当小霞与小茜她们二人在林中徘徊之时，偶遇一名任性的公主。公主名叫光，是红椿城主的女儿。她家中有难，需要她们二人出手相助，以免阖家上下遭遇血光之灾。小霞与小茜她们二人接受了红椿家的请求，并前往他们家，并见到光的妹妹史子小姐。他们的仇家是乌鸦城，乌鸦城主求娶光姬为妻，却以刀兵威胁红椿城主。红椿城主依先知的预言，寻求小霞与小茜二人相助。他们安排史子假扮光姬，而小霞与小茜假扮公主的使女前往仇家的城中。她们到了乌鸦城，细细打听，方知对方意图。小霞思量当如何化解危机，尚且无计可施，不料夜间却遇上昔日仇人，接下来小霞的命运将何去何从？